Kriget är slut och den stupade Aron Reipsars kvarlevor jordfästs i hembyn. Men är det verkligen han som ligger i graven? Det har sonen Valter 9 år svårt att tro. Tänk om pappa irrar omkring någonstans i skogarna i öster? Livet går trots allt vidare, mamma Margareta gifter om sig och snart får Valter en syster. Hon tar allt större plats i hemmet och i mammas hjärta. Till slut blir det för mycket för Valter, han rymmer hemifrån och börjar vandra mot öster för att söka sin pappa. Tillsammans ska de komma tillbaka och allt ska bli som det en gång var. Skogen bjuder på frihet, men också på oväntade strapatser. Han möter hjälpsamma människor, men också dem som vill fånga honom och ta honom till uppfostringsanstalt. Hos flickan Silva får han njuta av sommarens ljuvligheter, men uppdraget tvingar honom vidare. En dag plockar han utsvulten på sig tre päron, anklagas för stöld och hamnar som fånge hos den ondskefulle Ivarson och hans varghund Stalin. Efter många svårigheter lyckas han fly