I augusti 1716 förliser en kyrkbåt på Orsjöns vatten med hela byn Istes befolkning ombord. Den enda överlevande är pigan Eva, dotterdotter till den häxanklagade kvinna som under häxprocesserna något decennium tidigare utstått det fruktansvärda vattenprovet. I skuggan av Karl XII:s långa krig frodas missnöjet, misstro och vidskepligheten. När kronolänsman Erik Forsbeck anländer i sällskap med sin medhjälpare Joen Larsson pågår en intensiv jakt efter det som bringat kyrkbåten i sjönöd. Är det ett odjur som stigit upp ur djupet? Var det häxhullet som fick pigan att flyta? Och vem är den maskerade man som gömts undan i sockenarresten? Snart radas en serie grymma dåd upp vid Orsjöns strand som tvingar Forsbeck att riskera allt i jakten på sanningen.