Chise är femton år och har förlorat allt när hon låter sig övertalas att bli såld på en auktion på den magiska svarta marknaden. En mystisk ickemänsklig häxmästare tar henne som sin lärling, och en värld full av trolldom öppnar sig för henne. En Sleih Beggey besitter en oerhörd kraft, men är också dömd till ett grymt och till synes oundvikligt öde och många faror. När Chise faller offer för den mystiske magikern som var upphovet till ”sumpen” i Ulthar, släpper Elias lös de krafter han besitter under sitt uråldriga namn Pilum Muralis...