En groende revolt mot Rom. En man som kan hela sjuka. Försvunna barn. Och en extra medhjälpare som inte verkar vara den hon utger sig vara. Maximillian blir skickad till Genua för att undersöka ett sällskap som verkar där och som utmanar Påven. Med sig har han både sin lärling, Bertuccio, och en medhjälpare som han helst hade velat slippa, Cara. Hon har sin egen agenda och Maximillian misstänker att den kan komma att kollidera med hans. Väl i Genua börjar bitarna falla på plats och en diabolisk