Häxan Ulla ska gifta sig med Margit som bor på Blåkulla. Men när hennes hund Börje tuggar sönder trollspöet, förvandlas han till en flygande, talande drake! Ulla behöver ett trollspö för att aktivera sin flygande kvast. Nu måste Ulla besöka tre häxor hon varit dum mot – Bojan, Majvor och Tyra. Trots allt hjälper de henne. Tillsammans ger de sig av mot Blåkulla, men vägen dit är inte enkel. Kråkor ska ha dansuppvisning på månen, himlen mörknar, men regnbågen visar vägen. Kommer Ulla att få tillbaka sin valp? Eller vill Börje vara drake för alltid? En färgsprakande saga om vänskap, förlåtelse och att få vara precis den man är. Att vara snäll är starkt. Att be om hjälp är modigt. När du ber om hjälp är du modig – för det visar att du vågar lita på andra. Och att få vara sig själv – det är magi När du är precis som du är, då lyser du som en regnbåge. I sagan beskrivs på ett enkelt och pedagogiskt sätt hur en regnbåge uppstår.