Det var en gång ett land som ville leva lyckligt. Men landets norra delar togs över av Härskaren och hans furstar, Elevater och Jagare. I dessa territorier spreds en dimma som tog väck människors minnen, drömmar, deras längtan och kärlek. Människor var fångar i Terra Nubilas fabriker, till för att ge Härskaren mer makt. I Ruinstaden hade Historieskrivaren levt hela sitt liv; ett monster kallat, dömt att leva gömd, med uppdrag att dokumentera ­staden­ och en särskild familj: En familj som splittrats och kvar var endast Treva, sexton år och Odlare. Så inträffade något fruktansvärt och Treva var tvungen att fly, och Historieskrivaren tvungen att följa Treva. I en grotta hittades en fana och en plåtburk med fröer, menade för Treva att finna. I Gränslandet fann hon skogssonen Hugo och tillsammans gav sig Hugo och Treva iväg, söderut, på ett livsfarligt äventyr. Fröerna tog dem till nya platser, som Utopio, Gråterskornas dal, Den darrande skogen, medan mörkret närmade sig, växande. Det