Vad händer egentligen med oss om vi blir bitna av en vampyr, vad är myt och vad är sanning? Finns människan kvar efter att vampyren tagit över kroppen, kan impulserna kontrolleras när hungern är som starkast, existerar ens ett samvete djupt där inne eller har odjuret tagit över för alltid? Vi får följa vår huvudkaraktär Dan på sin resa till den lilla byn Mica i Rumänien, där berättelserna och tron på vampyrer är starka. Det som började som en spännande resa för Dan, med förhoppningar om att uppleva mystiken kring dessa varelser, förvandlas snabbt till en kamp på liv och död. På nära håll får Dan sina värsta farhågor besannade då det som hållit sig lugnt under många år i trakten nu åter vaknar till liv. Hans tvivel gällande vampyrers existens suddas ut då han bevittnar förvandlingen hos en av gästerna på hotellet efter att hon har blivit smittad. Den godhjärtade Dan tvingas begå de mest groteska gärningar för att överleva och snart ska han också känna förvandlingen inom sig själv. Blir en god människa ond och blodtörstig eller går det att tämja vampyren inom sig?