En mörk natt i Sandviken begår Marcus ett fruktansvärt misstag. Tre dagar senare ringer det på dörren - men det är inte polisen. I stället är det en man med en blodig grillkniv och väldigt specifika villkor för att den inte ska hamna i lagens händer. Han ger Marcus ett nytt namn och en enkelbiljett till Umeå, där den åldrade torpeden Nicholas Wrede med hänsynslösa medel ska förbereda honom för en uppgift som kräver att han blir någon annan. Skuggorna djupnar ytterligare när ett oväntat möte i Stockholm suddar ut gränserna mellan magi och verklighet. Vem var hon, kvinnan där på taket, och varför kan Marcus plötsligt göra saker som utmanar all logik? Vilka är De namnlösa och Röde kungen, och inte minst: Vilken roll har han själv att spela i allt det här innan det är för sent - och innan hans förflutna hinner i kapp honom?