Sommaren 1922 gör Karl Gerhards kuplett Jazzgossen succé i Stockholm. Nattlivet i huvudstaden har åter - hämtat sig med kraft efter krigsåren och den nya jazzmusiken får dansgolven att gunga. På Ceders salonger i det gamla Nationalpalatset ger jazz, smuggelsprit och kokain en stunds verk - lighetsflykt för de nöjeslystna, samtidigt som djärva planer tar form bakom jazzklubbens låsta dörrar. När en kriminalkommissarie hittas dränkt i brännvin, drivande i en eka i Stockholms skärgård, leder spåren mot Stockholms undre värld. Och mot Tyskland; där en hemlig organisation med våld slår till mot den sköra demokratin i Weimarrepubliken. Huvudpersoner är kriminalfotografen Peter Faust och journalisten Elsa Thornborg.