När syskonen Frasse och Freja flyttar från staden till ett hus på landet öppnas en värld de aldrig kunnat föreställa sig. En stilla sommardag förvandlas deras smultronplockning till ett magiskt äventyr, när ett ovanligt bär plötsligt börjar lysa. Det visar sig vara Smilla, ett smultron med krafter som kan förändra allt. Tillsammans med sin pratglada tygmus dras Frasse och Freja in i en berättelse fylld av fantasi, färg och fara. Lodjuret Love, som en gång skyddade skogen, har blivit kall i hjärtat. Nu hotar hans mörka kraft att släcka allt liv i Smultronskogen. Med nyfunna förmågor, värme i hjärtat och styrkan i att hålla ihop måste de tre vännerna kämpa för att rädda det som ännu kan räddas. En stämningsfull och lekfull saga om mod, vänskap och hoppet som växer där ingen längre tror att det finns.