Den musikälskande studenten John Maltravers blir fascinerad av en melodi som finns nedtecknad i ett gammalt italienskt nothäfte, och han spelar den om och om igen. Till sin häpnad märker han att melodin framkallar egendomliga fenomen: spöklika ljud och syner. När han sedan hittar en Stradivariusfiol som länge legat gömd i hans bostad leds han in i en ockult sfär där ondskans makter råder, och hela hans tillvaro förändras. Denna senviktorianska roman om kärlek och hat, vålnader och vansinne utspe