I en värld där små äventyr finns runt varje hörn, träffar vi Bosse, en nybliven storebror på tre och ett halvt år. Med en bebisbror som mest äter, sover och skriker, känns dagarna ibland långsamma. Men just då dyker Flugan Felix upp i huset - en liten, surrande gäst som vänder vardagen upp och ner. Bosse och hans mamma börjar fantasera om Felix. Är han en världsvan upptäcktsresande, en djärv undervattensdykare eller kanske en skicklig kock som älskar att prova kungens kakor? Möjligheterna är oändliga, och Felix blir snabbt en del av familjens alla äventyr och berättelser. När Bosses ilska mot den insisterande flugan börjar förvandlas till nyfikenhet och skratt, lär sig Bosse att även de minsta varelser kan ge stora, om än osynliga, leenden. Följ med på en resa där fantasi känner inga gränser och där den osannolika relationen mellan en pojke och en fluga visar att vänskap kan hittas på de mest oväntade ställen.