Ofelia är 12 år och hon älskar att rita. Hennes mormor har dött i cancer under sommarlovet och det är dags att börja skolan igen. Det känns jobbigt, men på första skoldagen möter hon den nya killen som ska börja i hennes klass. De blir kompisar och genom att Ofelia behöver ett nytt ritblock, som hon köper i en gammal antikvitetsaffär, går startskottet till ett äventyr i världen Feguanji. Vännerna har fått i uppdrag att rädda Feguanji mot den ondska som häxan Maga har spridit. De stöter blanda annat på varelser som trollmor Myrma och Feguanjis härskare Parvulux. De möts av ett äventyr med utmaningar, både att lösa och att mentalt bekämpa.