En natt vaknar Dev vid tvåtiden och han hittar en pojke ute på gärdet som är väldigt illa däran. Pojken har ett märkligt och gåtfullt brev med sig. Vad är det som hänt i Mastorhia och vad är Mastorhias fyrar? Sakta dras Dev in i en avgrundslik historia. På sin väg till Mastorhia genom gudlösa avkrokar stiger sanningen om de ohyggligheter som där inträffat och vad de innebär. Och vem är Dev egentligen? Dröm och verklighet tycks gå hand i hand mot makabra möten. Oinvigd tar han sig fram mot det hägrande målet.