Felicia har ärvt sin mormors och morfars hus Äppelbacken i Almunge och har fått ett jobb som bibliotekarie på Stadsbiblioteket i Uppsala. Glädjen i att få skriva berättelser liksom vännerna Ann och Katarina ger henne kraft. Men saker och ting är inte alltid som de verkar. När Katarina börjar få återkommande drömmar om en annalkande fara som hotar Felicias bror Alexander så smyger sig ett mörker in i vardagen som i slutändan riskerar att förgöra dem alla. I skuggan av de destruktiva krafter som är i rörelse så återvänder Katarinas bror Kristoffer till Uppsala efter en tids vistelse i USA tillsammans med sin gode vän Oskar. Samtidigt bestämmer sig Katarinas familj för att bygga ut sitt kafé i Almunge. Långsamt visar sig Felicias vänskap med Oskar ersättas av något mer intensivt och passionerat som ingen av dem riktigt vet hur de ska hantera. Frågan är bara om de starka känslorna de hyser för varandra hinner få tid att mogna innan ondskan kryper allt närmare dem. I skuggan av cirkeln är den första fristående delen i trilogin om vännerna Felicia, Ann och Katarina.