Ökenriket Soma är invaderat av demoner och furst Salaam Najdjin ser ingen annan utväg än att skicka bud om hjälp. En man hörsammar honom och vänder söderut från Amdoria. General Drashin och Dödens skvadron ger sig ut i krig. Hela skvadronen går ut i krig. Diriska har levt hos drakriddarna i två år, för att få vara nära Liana. När Drashin bestämmer sig för att fara söderut för att hjälpa Soma tvekar hon inte utan anmäler sig som frivillig att följa med. Ovetandes om vad Diriska verkligen är accepterar Drashin hennes önskan. Liana är nu en lärling hos drakriddarna. Hennes mästare är en man som gör allt på sitt sätt. Så mot alla traditioner tar en mästare sin lärling ut i krig mot demoner. Även helerskan Mira och dvärgdraken Samare beger sig söderut. Vad Mira inte vet är att Samare har med sig den del av Dödens skvadron som ingen ännu känner till