"Sex, makt, pengar, droger ... Det är sådana ämnen lyssnarna vill ha!" Frida Fors får en ny svensk-amerikansk producent som direkt har ledningens öra. Fridas kvällsprogram "Sena samtal i P4" måste bli sexigare för att utvecklas och locka nya lyssnare. Kroken är regeringens utredning om svenska folkets sexvanor utifrån en folkhälsoaspekt. Plötsligt ska Frida prata avspänt i radio om lyssnarnas erfarenheter av sex, samliv och kärlek. Hon tvekar, men vill samtidigt inte vara en bakåtsträvare.Producenten, Fanny-Lee, är nyinflyttad i stan och vill genast bli Fridas bästa vän. Fanny-Lee har hört att det ska finnas en man i Göteborg med extraordinära sexuella egenskaper som gör kvinnor galna av åtrå och hon lockar med Frida ut i stadens nattliv.Radhuset i Kålltorp ekar fortfarande tomt. Barnen är utflugna och Fridas flirt med läkaren Martin på andra sidan gatan blir inte vad hon drömt om. Så när myndigheterna vädjar till folk som har outnyttjad boyta att ta sitt ansvar och hyra ut ett rum ställer Frida upp. Hon annonserar, får massor av svar och väljer en kvinnlig student från Kamerun: jurist, litteraturintresserad och perfekt som inneboende. Men när Michell, 32 år, dyker upp är det en man. Det blir en lång höst.